Conseiller en Gestion de Patrimoine dans l’Essonne (91)
DPA Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, implanté en Essonne avec des locaux à Étampes (91150) et une présence à Paris. Nous accompagnons les particuliers et professionnels de l’Essonne dans l’ensemble de leurs projets patrimoniaux : défiscalisation, retraite, investissement immobilier, transmission et protection.
L’ESSONNE ET SES ENJEUX PATRIMONIAUX
Avec 1,3 million d’habitants, l’Essonne est l’un des départements les plus dynamiques d’Île-de-France. Le nord concentre les cadres et ingénieurs du plateau de Saclay, tandis que le sud présente un profil plus diversifié : artisans, agriculteurs, chefs de PME et professions libérales.
DPA Patrimoine couvre l’ensemble du département depuis ses locaux d’Étampes pour le sud Essonne, et intervient également sur le nord du département. Nous adaptons notre approche aux spécificités de chaque profil.
NOS SERVICES EN ESSONNE
✓ Bilan patrimonial complet
✓ Défiscalisation et optimisation fiscale
✓ Préparation à la retraite pour salariés et indépendants
✓ Investissement immobilier (SCPI, LMNP, loi Malraux)
✓ Transmission de patrimoine et d’entreprise
✓ Protection et prévoyance pour TNS et dirigeants
POURQUOI CHOISIR LE CABINET DPA PATRIMOINE ?
✓ Cabinet indépendant, aucun lien bancaire
✓ Présence physique à Étampes, déplacements dans tout le département
✓ Expertise sur tous les profils essonniens : cadres, agriculteurs, artisans, dirigeants
✓ Premier rendez-vous gratuit et sans engagement
✓ Rendez-vous en présentiel, visioconférence ou à domicile
POURQUOI CHOISIR UN CGP INDÉPENDANT PLUTÔT QU'UNE BANQUE EN ESSONNE ?
Un conseiller bancaire est limité aux produits de son établissement. DPA Patrimoine compare l’ensemble du marché assureurs, sociétés de gestion, plateformes d’investissement et sélectionne uniquement ce qui correspond à votre intérêt. Sans conflit d’intérêt, sans objectif de collecte.
DPA PATRIMOINE SE DÉPLACE-T-IL DANS TOUTE L'ESSONNE ?
Oui. Nous intervenons dans tout le département : nord Essonne (Massy, Palaiseau, Saclay), centre (Évry, Corbeil) et sud (Étampes et son bassin). Des rendez-vous en visioconférence sont également disponibles pour les clients qui préfèrent ce format.
QUEL EST LE COÛT D'UN BILAN PATRIMONIAL EN ESSONNE ?
Le premier rendez-vous de découverte est gratuit et sans engagement. Notre rémunération fonctionne principalement par rétrocessions versées par nos partenaires sur les produits souscrits, sans surcoût pour vous. Pour des missions spécifiques, des honoraires sont communiqués et validés par écrit avant toute intervention.
QUELS PROFILS DPA PATRIMOINE ACCOMPAGNE-T-IL EN ESSONNE ?
Nous accompagnons des profils très variés : ingénieurs et cadres du plateau de Saclay, chefs d’entreprise et dirigeants de PME, agriculteurs du bassin sud, artisans et professions libérales, mais aussi des particuliers à toutes les étapes de leur vie financière.
DPA PATRIMOINE EST-IL HABILITÉ POUR EXERCER EN ESSONNE ?
Oui. DPA Patrimoine est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 24 001 772, en qualité de Conseiller en Investissements Financiers et de courtier en assurance. Ces habilitations sont vérifiables à tout moment sur orias.fr.