Votre cabinet en gestion de patrimoine et courtage en assurance
DPA Patrimoine vous accompagne dans tous vos projets d’investissement et de protection sociale.
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Développer mon patrimoine
Réduire mes impôts
Transmettre mon patrimoine
Investir en immobilier
Préparer ma retraite
Protéger ma famille
Assurer mon emprunt
Protéger mon entreprise
du cabinet
DPA Patrimoine se consacre au conseil en gestion de patrimoine et au courtage en assurance, offrant des services dédiés tant aux particuliers qu’aux professionnels.
Notre objectif premier est de satisfaire vos exigences aussi bien en diversification de patrimoine, de défiscalisation, de transmission patrimoniale, de planification de retraite que dans la protection de votre famille, l’optimisation de votre mutuelle et assurance emprunteur.
La singularité de nos clients ne réside pas dans la valeur de leurs avoirs, mais plutôt dans leurs aspirations et objectifs financiers, et la gestion avisée de leurs besoins en matière d‘assurance.
Les 4 étapes de votre rendez-vous
Les 4 étapes de votre rendez-vous
Etape 1 - Découverte
Notre première rencontre s’articule autour d’un entretien de découverte pour comprendre votre situation ainsi que vos enjeux personnels et professionnels.
Etape 2 - Définition de la stratégie
Nous vous proposons une stratégie globale adaptée à vos objectifs et vos attentes.
Etape 3 - Identification de vos objectifs
Nous définissons ensemble vos objectifs en analysant vos attentes.
Etape 4 - Mise en place et suivi personnalisé
Nous vous accompagnons dans la stratégie préconisée et assurons un suivi régulier en réalisant des bilans périodiques.
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