Votre cabinet en gestion de patrimoine
DPA Patrimoine vous accompagne dans tous vos projets d’investissement et de protection sociale.
cliquez sur le projet qui vous intéresse
Développer mon patrimoine
Réduire mes impôts
Transmettre mon patrimoine
Investir en immobilier
Préparer ma retraite
Protéger ma famille
Assurer mon emprunt
Protéger mon entreprise
du cabinet
DPA Patrimoine se consacre au conseil en gestion de patrimoine et au courtage en assurance, offrant des services dédiés tant aux particuliers qu’aux professionnels.
Notre objectif premier est de satisfaire vos exigences aussi bien en diversification de patrimoine, de défiscalisation, de transmission patrimoniale, de planification de retraite que dans la protection de votre famille, l’optimisation de votre mutuelle et assurance emprunteur.
La singularité de nos clients ne réside pas dans la valeur de leurs avoirs, mais plutôt dans leurs aspirations et objectifs financiers, et la gestion avisée de leurs besoins en matière d‘assurance.
Les 4 étapes de votre rendez-vous
Les 4 étapes de votre rendez-vous
Etape 1 - Découverte
Notre première rencontre s’articule autour d’un entretien de découverte pour comprendre votre situation ainsi que vos enjeux personnels et professionnels.
Etape 2 - Définition de la stratégie
Nous vous proposons une stratégie globale adaptée à vos objectifs et vos attentes.
Etape 3 - Identification de vos objectifs
Nous définissons ensemble vos objectifs en analysant vos attentes.
Etape 4 - Mise en place et suivi personnalisé
Nous vous accompagnons dans la stratégie préconisée et assurons un suivi régulier en réalisant des bilans périodiques.
Nos principaux partenaires
À QUOI SERT UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ?
Un conseiller en gestion de patrimoine analyse votre situation financière, fiscale et successorale pour vous proposer une stratégie globale et personnalisée. Son rôle est de vous aider à faire fructifier votre épargne, réduire vos impôts, préparer votre retraite, protéger votre famille et organiser la transmission de votre patrimoine.
Contrairement à une banque limitée aux produits de son établissement, un cabinet de gestion de patrimoine comme DPA Patrimoine compare plus d’une centaine d’offres sur le marché (assureurs, sociétés de gestion, plateformes d’investissement) et sélectionne uniquement ce qui correspond au mieux à vos intérêts.
POURQUOI FAIRE APPEL À UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ?
La gestion de patrimoine étant un domaine complexe, les mauvaises décisions peuvent coûter cher et se réparent difficilement. Beaucoup de particuliers laissent leur épargne dormir sur des livrets peu rémunérés, paient trop d’impôts à défaut de connaître les dispositifs disponibles ou arrivent à la retraite sans avoir anticipé la baisse de leurs revenus.
Un conseiller en gestion de patrimoine apporte une vision globale là où la plupart des personnes gèrent leur patrimoine sans plan concret. Il identifie les incohérences et les risques sous-estimés, puis construit avec vous une stratégie cohérente adaptée à vos objectifs de vie.
QUEL EST LE COÛT D'UN PREMIER RENDEZ-VOUS ?
Le premier rendez-vous est offert à toutes les personnes prenant contact avec le cabinet et est sans engagement.
Ce premier échange est un rendez-vous de découverte afin de comprendre votre situation patrimoniale et vos objectifs. À l’issue de cet entretien, vous repartez avec une première orientation claire, et c’est à vous de décider si vous souhaitez aller plus loin.
COMMENT SE DEROULENT LES RENDEZ-VOUS ?
DPA Patrimoine s’adapte entièrement à vos contraintes et préférences.
Nous proposons trois formats : en présentiel dans nos bureaux à Étampes dans l’Essonne ou à Paris, en visioconférence, à votre domicile ou dans vos locaux.
Le processus se déroule en deux temps : un premier rendez-vous de découverte qui dure généralement une heure. Puis un second rendez-vous de restitution où nous vous présentons notre analyse et nos recommandations (trente minutes à deux heures).
COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 52 80 26 38, du lundi au samedi de 9h à 19h, par mail à contact@dpa-patrimoine.fr ou via le formulaire de contact disponible sur notre site dpa-patrimoine.fr.
Nous vous recontacterons sous 24 heures pour convenir d’un rendez-vous.
