Nicolas Pinchault
Associé spécialisé en gestion de patrimoine
Nicolas Pinchault est diplômé et major de promotion d’un Master || en Ingénierie et Gestion du Patrimoine.
Après plusieurs années d’expérience dans un cabinet de gestion de patrimoine et d’assurance, il décide de dévouer son expertise aux clients de DPA Patrimoine.
L’accompagnement dans les investissements financiers et immobiliers, l’optimisation de la fiscalité du particulier, du professionnel et des droits de successions sont ses sujets de prédilections.
Foire aux questions
QUELLES SONT LES EXPERTISES DU CABINET DPA PATRIMOINE ?
Chez DPA Patrimoine, nous intervenons sur l’ensemble des sujets patrimoniaux : optimisation fiscale, placements financiers, immobilier, retraite et transmission de patrimoine. Nos clients nous sollicitent aussi bien pour réduire leurs impôts que pour structurer un investissement, préparer leur retraite ou préparer la transmission de leur patrimoine. Chaque situation est traitée de façon personnalisée.
QUELLES SONT VOS HABILITATIONS POUR EXERCER ?
DPA Patrimoine est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 24 001 772, en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) et de Courtier en Assurance (COA). Nicolas Pinchault, associé du cabinet dispose également de la compétence juridique appropriée (CJA) lui permettant de délivrer des conseils juridiques et de réaliser des audits patrimoniaux. Ces habilitations nous engagent à respecter des obligations strictes de conseil, de transparence et de formation continue. Vous pouvez vérifier notre immatriculation, sur le site : www.orias.fr.
COMMENT DPA PATRIMOINE EST-IL RÉMUNÉRÉ ?
Notre rémunération varie en fonction des missions qui nous sont confiées. Deux types de rémunérations sont possibles. Des rétrocessions de commissions versés par nos partenaires (assureurs, sociétés de gestion) sur les produits financiers souscrits. En pratique, vous ne versez pas d’honoraires au cabinet lors de la souscription d’un contrat financier, comme par exemple une assurance vie. Pour certaines missions spécifiques, comme des audits ou des bilans patrimoniaux complexes, des honoraires peuvent s’appliquer. Ils sont toujours communiqués et validés avant toute intervention.
Le mode de rémunération appliqué sera défini après le premier rendez-vous de découverte qui est offert.
DEPUIS QUAND LE CABINET DPA PATRIMOINE EXISTE-T-IL ?
DPA Patrimoine a été fondé en 2023 et exerce physiquement à la fois dans l’Essonne et à Paris. Les compétences de Nicolas Pinchault et de ses collaborateurs permettent d’offrir un service complet et d’accompagner au mieux nos clients dans toute leur vie patrimoniale.
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